中國信達資產管理股份有限公司4月16日通過子公司于境外成功發行在其中期票據計劃下的30億美元債券。其中,5年期債券13億美元,年利率3.125%;10年期債券17億美元,年利率4.25%。
據發行承銷團統計,在同業歷次發行的同年期債券中,本次發行的債券利率和息差均為最低。此外,中國信達是截至目前市場上唯一一家通過144A規則發行債券的境內金融資產管理公司。
標準普爾、穆迪、惠譽3家評級機構分別給予該債券BBB+、Baa1及A的信用評級,與中國信達2014年境外發債評級持平。債券發行所籌資金將主要用于充實營運資金、投資及其他一般公司用途。
中國信達表示,本次債券的成功發行有助于進一步改善集團整體的資產負債結構,并為海外業務發展提供有力支持。