2018年最后一個工作日,中國信達與甕福(集團)有限責任公司(以下簡稱“甕福集團”)簽署市場化債轉股協議,完成了年內市場化債轉股的收官之作。中國信達主動作為、牽頭實施并帶動多家銀行旗下AIC共同參與,同時引進民營產業投資人、發揮國企與民企互補優勢,成功推動甕福集團市場化債轉股項目落地。
在國家倡導的本輪市場化債轉股的背景下,中國信達主導為甕福集團設計了“分立-債轉股-上市”三步走的運作方案,幫助企業通過存續分立的方式剝離非主業資產,減輕企業包袱,提高主營業務盈利能力。中國信達作為原股東參與甕福集團本輪市場化債轉股,并牽頭幫助企業向多家AIC路演引戰,同時成功引進重要民營產業投資者參與投資,并將幫助企業通過IPO或者重組上市等方式對接資本市場。甕福集團債轉股方案的實施,既能進一步實現企業股權多元化,深化國企改革,幫助國有企業優化激勵約束機制;又能增強甕福集團資本實力,優化資產結構,幫助企業捕捉產業整合的市場機遇;還能促使企業提質增效,最終實現國有資產保值增值。