浙商資產成功發行全國首單地方AMC出表不良資產證券化產品
發布時間:2022年01月22日 10:00
1月21日,浙商資產成功發行西部-浙商資產1號資產支持專項計劃,這是全國首單地方AMC出表不良資產證券化產品,也是浙商資產繼2020年發行全國首單特殊機遇資產證券化產品以來,持續探索創新不良資產證券化領域的又一重大成果。
本次專項計劃發行規模5億元,以浙商資產的13筆不良資產應收款債權作為基礎資產,產品期限不超過2年,優先級發行利率4%,認購倍數達1.50倍,獲得了全行業全市場的高度關注。
再度試水創新型證券化產品,充分顯示了浙商資產作為行業排頭兵引領創新的決心,其最大的意義在于提供了一條可復制化、可規模化的新路徑,讓資產的投資、盤活和回報有了更具效率的模式,為豐富融資品種、拓寬資金渠道、優化資債結構探索出一條全新路徑。
浙商資產將持續堅守主業,緊緊圍繞銀行、政府和企業的需求,充分展示“不良+投行”的資產處置能力和“金融+產業”的資源整合能力,堅持以“企業多重價值的經營者,區域金融風險的化解者,區域經濟轉型的推動者,區域信用環境的維護者”為重要使命,讓不良向良而生。
在項目注冊申報過程中,獲得了主管機構、監管機構和上海證券交易所的大力支持與幫助。為保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯合證券作為財務顧問,西部證券擔任計劃管理人,金杜律師事務所作為法律顧問,中誠信國際出具評級報告,天職國際出具現金流預測分析報告及會計咨詢意見,世聯評估出具不動產評估報告,中國民生銀行杭州分行提供資金監管及托管服務,中建投信托參與專項計劃投資。