浙商資產成功發行20億元 公募公司債,利率4.48%
發布時間:2018-11-08 17:58:11
11月6日,浙江省浙商資產管理有限公司(簡稱“浙商資產”)首次成功發行公募公司債券,募集資金20億元,期限“3+2”年,票面利率4.48%(低于銀行三年期貸款基準利率近30BP),由中信建投證券、財通證券聯合承銷。全場認購倍數達1.83倍,投資者認購踴躍。
本次是公司2018年8月24日主體信用評級上調至AAA后首次發行公募公司債券,是公司成立以來第二次發行公司債券,也是今年地方AMC公司發行的第三單公募公司債券。
本次債券的成功發行,標志著公司AAA評級和公司發展戰略獲得資本市場的高度認同,也是公司“引戰、混改、上市”戰略的進一步實施與推進。本次募集的20億元資金,進一步拓寬了公司融資渠道,優化了公司融資期限結構。
未來,公司將緊緊圍繞公司發展戰略,持續推進融資渠道拓展和債務結構優化工作,加大資本市場融資比例,降低融資成本,為公司業務穩健發展保駕護航,為促進全省經濟社會的繁榮穩定作出應有的貢獻。