全國首單 | 浙商資產成功注冊30億元儲架出表ABS 并完成首期14.40億元發行
發布時間:2023年01月03日 19:20
12月28日,浙商資產成功發行 “浙商資產1號資產支持專項計劃”。這是全國首單地方AMC儲架出表不良資產證券化產品,也是浙商資產繼2018年啟動不良資產證券化產品發行以來,在不良資產證券化領域持續探索創新的又一重要成果。
本次專項計劃儲架注冊總額30億元,首期發行規模14.40億元,以浙商資產的17筆不良資產應收款債權作為基礎資產,產品期限不超過2年。在債市特殊時期,優先級證券仍實現逆市發行,發行利率4.3%,認購倍數達1.20倍,再次獲得了全行業全市場的高度關注。
浙商資產作為地方AMC行業排頭兵,始終緊跟政策導向,引領行業融資創新,不斷加大不良資產證券化探索力度,豐富資產流轉手段,提升資產流轉效率,有效降低資產負債周期錯配風險,促進不良資產處置向結構金融型轉變,持續為行業高質量發展探索新的路徑。
本次項目注冊申報獲得主管機構、監管機構和上海證券交易所的大力支持與幫助。為保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯合證券擔任財務顧問,廣發資管擔任計劃管理人,戰略合作伙伴廣發證券擔任銷售機構,金杜律師事務所擔任法律顧問,中誠信國際出具評級報告,大華會計師事務所出具現金流預測分析報告及會計咨詢意見,萬邦評估出具不動產評估報告,中國民生銀行杭州分行提供資金監管及托管服務,戰略合作伙伴陜國投信托積極參與專項計劃投資。